외환 鷄龍市: 터보 택스 스톡 옵션 입력

TurboTax Income Tax 소프트웨어 및 스톡 옵션.

TurboTax 소프트웨어는 훌륭한 세금 신고 업무를합니다.

TurboTax Deluxe는 1040 양식을 처리 할뿐만 아니라 투자 소득을 포함하여 공제 일정을 계획합니다.

이상하게도 터보 택스 디럭스는 요즘 상당히 일반적인 스톡 옵션을 처리하지 않습니다.

NQ 또는 ISO 스톡 옵션에서 과세 소득을 요구해야하는 사람은 양식 1040, 스케줄 A 및 스톡 옵션 수입을 처리 할 수있는 TurboTax Premier를 사용해야합니다.

보너스로 TurboTax Premier는 중소기업에서 얻은 Schedule C 수입으로 훌륭한 업무를 수행합니다.

내 스톡 옵션 수입을 충당하지 못한다는 사실을 알게되었을 때 실제로 TurboTax Deluxe를 돌려주었습니다. 내가 터보 택스 프리미어 패키지에 포함 된 무료 TurboTax 주 다운로드를 받았기 때문에 다행스럽게도 다행이었습니다.

스톡 옵션 소득을 가진 사람들에게 귀하의 상황에 맞는 올바른 버전의 TurboTax 소프트웨어를 구입하는 것이 핵심이며, 이 경우 TurboTax Premier가 귀하가 필요로하는 것입니다.

구인 광고의 구인 광고는 스톡 옵션을 더 자주 언급합니다. 회사는 최고 임금 임원뿐만 아니라 순위가 매겨진 종업원에게도 이러한 혜택을 제공합니다.

스톡 옵션이란 무엇입니까? 왜 회사에서 제공하고 있습니까?

스톡 옵션을 보유하고 있기 때문에 직원들에게 이익이 보장됩니까? 이 질문들에 대한 답은 점점 더 인기가있는이 운동에 대해 당신에게 훨씬 더 좋은 생각을 줄 것입니다.

그들은 직원들이 비즈니스에서 소유자 나 파트너처럼 느껴 지길 원합니다.

그들은 좋은 일꾼을 끌어 들이고 유지하기를 원합니다.

그들은 급여를 초과하는 보상을 제공함으로써 숙련 된 근로자를 고용하기를 원합니다.

창업 회사는 가능한 한 많은 현금을 보유하기 위해이 작업을 수행합니다.

스톡 옵션 손실을 입력하는 방법에 대한 조언 Turbotax Premier.

만료 된 (쓸데없는) 주식 옵션으로 손실을 입력하는 방법에 대해 조언 할 수 있습니까? Turbotax Premier에 거래를 입력 할 때 다음 옵션이 표시됩니다.

단기적으로, 비용 기준은 IRS에보고됩니다.

단기적으로, 비용 기준은 IRS에보고되지 않습니다.

장기적으로 비용 기반이 IRS에보고됩니다.

장기적으로, 비용 기준은 IRS에보고되지 않습니다.

보유 기간 및 비용은 IRS에보고되지 않습니다.

왜 이걸보고하고 싶니?

추천 답변.

9 명이이 자료가 도움이되는 것을 발견했습니다.

자신이 선택한 "판매 카테고리"를 관리하는 1099-B이기 때문에 브로커로부터 양식 1099-B를받을 때까지 기다리는 것이 좋습니다.

어딘가에서 그리고 어떻게 든 1099-B는 거래 나 거래와 관련된 근거가 IRS에보고되었는지 아닌지를 알려줍니다. (1099-B는 각 중개 회사에 의해 커스터마이징되어 있기 때문에이 정보를 찾기 위해 각 페이지를주의 깊게 읽을 필요가 있습니다.)

나는 1/1/14 일 이후에 취득한 교환 거래 옵션이 이제는 "커버 된"증권으로 간주되므로 기초는 그러한 옵션에 대한 IRS에보고되어야합니다. 1/1/14 이전에 거래를 시작한 경우 해당 보안은 비공개로 간주되며 IRS에보고되지 않습니다. 나는 대부분의 옵션 거래가 단기적 일 것이라고 기대하지만 물론 장기적으로 옵션 거래를 할 수는 있습니다.

어쨌든 여기 1099-B를 당신의 안내자로 삼으십시오.

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더 많은 행동.

사람들은 TurboTax AnswerXchange를 방문하여 도움과 답변을 얻습니다. 우리는 우리가 지식을 듣고 공유하기 위해 여기에 있음을 알리고 싶습니다. 우리는 응답의 스타일과 형식을 사용하여이를 수행합니다. 다음은 5 가지 지침입니다.

계속 대화 해. 질문에 대답 할 때, 당신이 말하는 것처럼 글을 씁니다. 단순하고 일상적인 언어를 사용하여 신뢰할 수있는 친구에게 뭔가를 설명한다고 상상해보십시오. 가능한 경우 특수 용어 및 기술 용어를 사용하지 마십시오. 다른 단어가 없으면 일반 영어로 기술 용어를 설명하십시오. 명확한 답변을 제시하십시오. 그 사람에게 필요한 구체적인 정보가 무엇인지 물어 본 다음 제공하십시오. 주제에 집착하고 불필요한 세부 사항은 피하십시오. 정보를 번호 매기기 또는 글 머리 기호 목록으로 나누고 가장 중요한 세부 사항을 굵게 강조 표시하십시오. 간결하게하십시오. 한 단락에 두 개 이상의 짧은 문장을 쓰지 말고 한 단락을 두 줄로 유지하십시오. 텍스트의 벽은 위협적으로 보일 수 있으며 많은 사람들이 그것을 읽지 않으므로 분해하십시오. 자세한 내용은 다른 리소스로 링크하는 것이 좋지만 링크 이상을 포함하지 않는 답변은 피하십시오. 좋은 청취자가 되십시오. 사람들이 매우 일반적인 질문을 게시 할 때 잠깐 시간을내어 그들이 정말로 찾고있는 것을 이해하려고 노력하십시오. 그런 다음 최선의 결과를 유도하는 응답을 제공하십시오. 격려하고 긍정적으로 행동하십시오. 사람들의 우려를 예상하여 불확실성을 제거 할 수있는 방법을 모색하십시오. 우리가 긍정적 인 결과를 얻을 수 있도록 돕는 것이 정말 좋음을 분명히하십시오.

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종업원 스톡 옵션에 대해 이중 과세를 피하는 법.

종업원 스톡 옵션이나 주식 매입 계획에 참여한 사람은 세금을 초과 지불 할 수 있습니다. 아마도 많은 & mdash; 2014 년에 발효 된보고 요건을 이해하지 못하는 경우

요건에 따라 모든 중개인은 종업원 스톡 옵션 또는 구매 계획을 통해 2014 년 1 월 1 일 이후에 인수 및 매각 된 주식에 대해 Form 1099-B에 대한 비용 기준을 이중 과세, 직원이 Form 8949를 수정하지 않는 한 새로운 요구 사항은 직원에게 부여 된 제한된 주식에는 적용되지 않습니다.

& ldquo; 매우 혼란스럽고 무서운 & rdquo; 국가 스톡 플랜 전문가 협회 (National Stock Professionals Professionals)의 이사 인 바바라 박 사 (Barbara Baksa)는 말한다. & ldquo; 중요한 것은 Form 1099-B에보고 된 비용 기준이 정확하다고 가정하지 않는 것입니다. IRS가 조정 내용을보고하는 방법에 대한 귀하의 이해에 확신을 가져야하며 IRS가 귀하의 실수로이를 처리 할 것을 두려워하지 않아야합니다. & rdquo;

주식 보상은 베이 지역, 특히 기술 분야에서 일반적입니다. 작년에 회사 주식을 매각 한 종업원은 2 월 중순에 1099 개를 받기 시작해야합니다. 국세청 (IRS)은이 시한 폭탄에 대해 납세자들에게 경고 할 길을 빠져 나오지 않았습니다. 직원들은 고용주 및 중개 회사에서 얻은 모든 것에 세심한주의를 기울여야하며 세금 전문가와의 상담을 적극적으로 고려해야합니다.

중개 회사는 고객 및 IRS에 주식 및 기타 증권의 판매를보고하기 위해 양식 1099-B를 사용합니다. 비용 기준은 커미션을 포함하여 주식에 대해 지불 한 금액입니다. 수익은 커미션 후에 판매에서 얻은 것입니다.

보통 주식 매매의 경우 비용 기반과 수익의 차이는 Schedule D의 자본 이득 또는 손실로보고됩니다.

그러나 종업원 옵션이나 구매 계획에 따라 취득한 주식은 다릅니다. 최소한 귀하의 이익 중 일부는 보상으로 간주되어 일반 소득으로 과세됩니다. W-2 양식의 1 번 상자에 임금으로 포함됩니다. 그러나 판매는 또한 Schedule D에보고되어야합니다.

그리고 거기에 문지르 기가 있습니다. 보상 구성 요소를 추가함으로써 비용 기준을 조정하지 않는 한 그 금액에 두 번 세금이 부과됩니다. 경상 이익과 자본 이득으로.

2011 년부터 2013 년까지 중개인은 직원을 위해이 조정을하고 Form 1099-B에 대한 정확한 비용 기준을보고 할 수있는 옵션을 가졌습니다. 그리고 대부분이 그랬다.

새로운 규칙에 따라 중개인은 종업원 스톡 옵션 또는 구매 계획을 통해 2014 년 1 월 1 일 이후에 취득한 주식에 대해 조정할 수 없습니다. 그들은 조정되지 않은 근거 나 종업원이 주식에 대해 지불 한 금액만을보고 할 수 있습니다. 이중 과세를 피하려면 직원이 8949 양식을 수정해야합니다.

경고 : & ldquo; 1g 조정 & rdquo; 상자를 사용하지 마십시오. 이 조정을 위해 양식 1099-B에; 그것은 완전히 다른 것을위한 것입니다. 조정에 필요한 정보는 아마도 귀하의 1099-B와 함께 제공되는 보충 자료에있을 것입니다.

간단한 예를 들어 봅시다. 주당 10 달러로 회사에서 주식을 취득 할 수있는 옵션이 부여되었다고 가정 해보십시오. (인센티브 스톡 옵션은 약간 다르지만 새로운 요구 사항에 해당됩니다.)

주식이 $ 30 인 경우 옵션을 행사하고 동시에 주식을 판매합니다. 당신은 20 달러의 이득을 얻습니다. 그것 모두는 경상 수입입니다.

& ldquo; 회사는 세금을 보류하고 W-2에 20 달러를 소득으로보고합니다. 브로커는 판매를 위해 1099를 발급합니다. 그것은 당신이 주식에 대해 지불 한 10 달러의 비용 기준을 포함합니다. 하지만 기본은 실제로 30 달러입니다. & rdquo; 박 사장의 말이다.

20 달러에 두 번 세금을 내지 않으려면 양식 8949를 조정해야합니다.

시장 가격이 30 달러이지만 2014 년에 주식을 보유하고 2015 년에 40 달러에 판매하는 옵션을 행사하면 어떻게됩니까?

이 경우 2014 년에 W-2에 20 달러가 추가되지만 2014 년에는 1099-B를 얻지 못할 것입니다.

2015 년에는 1099-B로 비용 기준으로 10 달러, 매출액으로 40 달러를 제시하게됩니다. 20 달러의 이중 과세를 피하려면 양식 8949를 조정해야합니다. 나머지 10 달러는 자본 이득으로 과세됩니다.

종업원 주식 매입 계획에 따라 취득한 주식의 경우, 조정은 구매 후 주식을 보유하는 기간에 따라 다릅니다. 시나리오는 너무 복잡하여이 시점에서 예제를 제공 할 수 없습니다.

새 규칙은이 계획에 따라 2014 년 이후에 취득한 주식에만 적용됩니다. 획득 수단이 무엇인지 명확하지 않습니다. 일부 중개 회사는 스톡 옵션이 취득일로 부여 된 날짜를 사용하고 있습니다. 일부는 스톡 옵션 행사 일을 사용하고 있습니다. 주식 매입 계획의 경우 인수 날짜는 일반적으로 구매 날짜입니다.

어쨌든 2014 년 이전에 이러한 계획 중 하나에 따라 인수 된 주식의 경우 중개인은 적절한 기준 (조정) 또는 잘못된 기준 (조정되지 않음)을보고 할 수 있습니다. 모든 중개인이 같은 방식으로 신고하는 것은 아닙니다.

일관성을 유지하기 위해 E-Trade 및 Fidelity를 포함한 일부 브로커는 인수 시점과 관계없이 2014 년에 판매 된 모든 주식에 대해 조정되지 않은 기준을보고합니다. 충실도에는 보충 문서의 조정 근거가 포함됩니다.

Charles Schwab은 스톡 옵션과 주식 구매 계획에 대해 하나의 접근 방식을 취하고 있습니다. 옵션은 일반적으로 부여 일 이후 적어도 1 년 동안은 가득되지 않거나 매각 가능하지 않게된다. 결과적으로 2014 년에 2014 년에 주식을 판매 한 고객이 거의 없으며 2014 년에도 부여되었습니다. 따라서 2014 년에는 옵션을 통해 얻은 모든 주식에 대해 조정 된 기준을보고합니다. 2015 년 이후에는 모든 옵션 주식에 대해 조정되지 않은 기준이보고됩니다.

그러나 종업원 주식 매입 계획에 따라 취득한 주식의 경우 Schwab은 인수 시점과 관계없이 모든 주식에 대해 조정되지 않은 기준을보고 할 것입니다.

터보 택스 (TurboTax)의 인튜이트 (Incuit)는 세금 조제 소프트웨어를 사용하는 직원들이 인터뷰 프로세스를 통해 올바른 조정을 할 수있을 것이라고 말한다. & nbsp; 브로커가이를보고하는 방법에 관계없이, 우리는 그것을 올바르게 얻을 것입니다 & rdquo; 터보 택스 (TurboTax)의 부회장 인 밥 메이 한 (Bob Meighan)은 말한다.

Mystockoptions의 설립자 인 Bruce Brumberg는 옵션 또는 구매 계획을 통해 얻은 주식을 판매하는 대부분의 사람들은 보상 수입을 가지며 브로커가 조정을하지 않는 한 Form 8949를 조정해야한다고 말했다. 보상을받지 못하고 조정할 필요가없는 유일한 시간은 다음과 같습니다.

인센티브 스톡 옵션을 행사하고 일정 기간 (부여 일로부터 최소 2 년, 구매 후 최소 1 년) 동안 충분히 길게 개최했습니다.

인센티브 스톡 옵션을 행사하고 그들이 지불 한 것보다 적은 금액으로 주식을 매각했습니다.

& nbsp; 구매 계획을 통해 구매 한 주식을 적격 매매 가격으로 구매 가격 이하로 판매했습니다.

제한된 재고에는 새로운보고 요건이 적용되지 않습니다. 직원은 제한된 주식에 대해 비용을 지불하지 않습니다. 주식이 가득되었을 때, 가득액의 가득액은 보상으로 간주되어 그 해의 W-2에 추가됩니다.

직원이 제한된 주식을 얻는다고 가정 해 보겠습니다. 이 주식은 주식이 가득되었을 때 1,000 달러, 팔릴 때는 1,500 달러가됩니다. $ 1,000는 보상으로 간주되어 직원의 W-2에 추가됩니다.

주식이 팔리면 중개인은 1099-B를 보내 1,500 달러의 매출을 보여줍니다. 1099-B에 대한 비용 기준을 제공 할 필요가 없었으며 여전히 그렇습니다. 일부는 비용 기준을 제공 할 수 있으며, 그렇게 할 경우 조정 된 기준 (일반적으로 1,000 달러)입니다.

직원 스톡 옵션 판매.

나는 2006 년에 부여 된 2015 년에 고용주로부터 스톡 옵션을 행사했다. 나는 매각 이익을 얻었고 연방 및 주세를 원천 징수했다. 이 거래는 급여 명세서에 나열되어 있고 순 수익은 나의 W-2의 상자 12d에 "V"로 표시됩니다. TurboTax의 Investment Income의 Stock 섹션에있는 Turbo Tax 거래 내역을 입력해야합니까, 아니면 W-2의 일부로 입력되었으므로 공란으로 남겨 두어야합니까?

왜 이걸보고하고 싶니?

그러나 1099-B가 있다면 같은 날 판매에서도 신고해야합니다.

왜 이걸보고하고 싶니?

외환 鷄龍市

Tuesday 20 March 2018

터보 택스 스톡 옵션 입력

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